[10월 공모주] 신성에스티, 청약 참여할까?

(23. 10. 10. 작성)

 

안녕하세요! 오늘은 코스닥 시장에 상장 준비 중인 신성에스티에 대해 소개해 드리려고 합니다. (10월 공모 예정)

신성에스티의 소개부터 해서 역사, 사업 영역, 성과, 비전 등을 알아보시죠~

 

※9월 공모예정이었던 신성에스티는 공모 일정 조정으로 인해 10월로 변경되어 포스팅을 수정했습니다.

(중간중간 지우거나 변경된 부분도 있으니 참고해주시기 바랍니다.)

 

신성에스티?

신성에스티는 2004년 설립된 금속부품 가공업체로서, 2013년부터 LG화학의 에너지저장장치 부품 수주를 시작으로 2차전지 사업 영역을 확장해 왔습니다. 주요 제품으로는 배터리의 전기적 에너지의 상호 연결을 담당하는 부스바(Busbar)와 배터리를 외부 충격으로부터 보호하는 배터리 모듈 케이스(Battery Module Case)가 있으며, LG에너지솔루션, SK온, 포드, 폭스바겐, 볼보 등 국내외 메이저 자동차 업체에 공급하고 있습니다.

 

 

신성에스티는 베트남, 폴란드, 중국 등 4개국에서 9개 사업장을 운영하고 있으며, 지난해 매출액은 1065억원, 영업이익은 79억 원을 달성하였습니다. 올 상반기 매출과 영업이익, 순이익을 미뤄 봤을 때 하반기까지 합산하면 작년 실적을 뛰어넘을 것으로 예상됩니다.

 

 

 

신성에스티의 주요 사업 영역

신성에스티의 주요 사업 영역은 2차전지 배터리 부품과 반도체 소재, 자동차 및 IT사업입니다.

2차전지 배터리 부품은 배터리 내 전장부품들을 전기적 에너지를 통해 서로 연결하는 부품인 부스바(Busbar)와 모듈 케이스, BFA(Busbar Frame Assembly) 등을 포함합니다. 반도체 소재는 반도체 제조 공정에서 사용되는 고순도 알루미늄 및 구리 와이어와 리드 프레임 등을 생산합니다. 자동차 및 IT사업은 자동차 엔진용 부품과 초소형 정보기술 (IT) 부품을 제공합니다.

 

 

신성에스티의 성과와 비전

신성에스티는 지난해 말 기준 수주 잔고가 1조 5000억 원 규모로 안정적인 성장을 지속하고 있습니다. 신성에스티는 코스닥 시장 상장을 위해 상장 예비심사를 통과하였으며, 내달부터 코스닥 상장을 본격화할 예정입니다. 또한 신성에스티는 베트남, 폴란드, 중국 등 4개국에서 9개의 사업장을 운영 중이고, 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 기술력과 품질로 고객의 만족과 신뢰를 얻으며, 지속가능한 성장과 사회적 책임을 추구하는 기업으로 발전하고 있습니다.

 

 

공모 내용 (변경사항 반영)

신성에스티는 총 882만 주 상장할 예정이고, 그중 약 25%인 220만주를 공모합니다.

200만주 공모 예정입니다.

주당 희망 공모가범위는 2만 2000~2만 5000원으로, 총 공모금액은 440억~500억 원입니다.

수요 예측에서 최종 공모가가 희망밴드 상단을 넘어서서 26,000원으로 확정되었습니다. (520억)

 

공모자금은 북미 신규 법인 설립과 국내 사업장 신설 등에 사용될 예정이라고 합니다.

구분	변경 전	변경 후
수요예측일	2023.09.04.(월) ~ 2023.09.08.(금)	2023.09.22.(금) ~ 2023.10.04.(수)
청약공고일	2023.09.13.(수)	2023.10.10.(화)
청약일	2023.09.13.(수) ~ 2023.09.14.(목)	2023.10.10.(화) ~ 2023.10.11.(수)
납입일	2023.09.18.(월)	2023.10.13.(금)
상장일	미정	2023.10.19.(목) 예정
상장 주관사	미래에셋증권	미래에셋증권

 

신성에스티는 전기차와 ESS 시장의 성장과 함께 수익성과 가치를 높일 수 있는 기업이라고 생각합니다. 또한 국내외 주요 배터리사와의 파트너십과 글로벌 네트워크를 바탕으로 지속적인 성장을 기대할 수 있다고 보여집니다. 그래서 신성에스티 공모주를 매수하신다고 하시면, 희망 공모가 상한선인 2만 5000원까지 청약해도 좋다고 생각합니다.

 

신성에스티의 주요 경쟁사?

체크만 하고 넘어갑시다!

 

-신성델타테크: 신성에스티의 모회사로, 2차전지 부품과 반도체 소재, 자동차 및 IT사업을 영위하는 코스닥 상장기업입니다. 신성에스티와 동일한 부스바, 모듈 케이스, BFA 등의 제품을 생산하고 있으며, 국내외 주요 배터리사와 파트너십을 맺고 있습니다.

-에이치엘비파워: 2차전지 전장부품 전문기업으로, 부스바, 모듈 케이스, BFA 등의 제품을 생산하고 있습니다. LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등 국내외 배터리사와 협력하고 있으며, 베트남과 중국에 해외법인을 설립하여 글로벌 시장을 공략하고 있습니다.

-한국바스바: 2차전지 전장부품 전문기업으로, 부스바, 모듈 케이스, BFA 등의 제품을 생산하고 있습니다. LG에너지솔루션, SK이노베이션 등 국내 배터리사와 협력하고 있으며, 베트남과 중국에 해외법인을 설립하여 글로벌 시장을 공략하고 있습니다.

 

 

참고 사항

-신성델타테크의 구본상 사장이 신성에스티의 최대 주주라고 합니다.

-전기차의 시장 성장세보다 배터리의 성장세가 살짝 저조한 느낌이 있는데, 이 부분 체크하시고 가시기 바랍니다.

-LG엔솔과 SK온의 주요 공급업체이지만, 너무 의존하지는 않는가에 대한 생각을 해봅니다.

-투자 포인트: 글로벌 경쟁력 확보, 안정적인 수익성, 전기자동차 및 ESS 시장 성장에 따른 수요 증가

 

단점보다는 장점이 많아 보이는 신성에스티의 공모주 소개를 마칩니다.

 

 

투자는 공부하면서, 여유자금으로 무리하지 말고.

건강한 투자하시기 바랍니다.

 

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